Připojení AI asistenti

Co funkce umožňuje

Asistent čte CFO Panorama prostřednictvím připojení vydaného vašemu uživatelskému účtu. Může číst výkazy, ukazatele, statistiky, schválené rozpočty a odchylky, pokrytí mapováním, názvy účtů, strukturu skupiny a vypočtené shrnutí pro vedení. Tam, kde to správce skupiny povolí a vy to udělíte při souhlasu, může také navrhovat a provádět změny — mapování, opravné zápisy, poznámky, body k prověření a souhrnné pohledy — a číst a přikládat dokumenty; nikdy nic nezamyká, nemaže ani nepřijímá. Připojení může zahrnovat více skupin, jejichž jste členem; požádejte asistenta o výběr správné skupiny.

Kdo ji může zapnout

Administrátor klientské skupiny otevře Nastavení → Připojení AI asistenti, přečte a přijme dodatek s čerstvým kódem z autentikátoru a funkci zapne. Ukázkové skupiny dodatek nepotřebují. Editoři a čtenáři vidí URL serveru a spravují vlastní připojení. Přístup provozovatele platformy neopravňuje k připojení.

Připojení asistenta

<!-- recipes -->

Claude

Otevřete Customize → Connectors, zvolte Add custom connector, vložte zde uvedené URL serveru a pokračujte přihlášením. U Authentication ponechte Sign in now; u OAuth client vyberte Register automatically. Krok za krokem vás provede tlačítko Připojit Claude — krok za krokem na stránce Připojení AI asistenti. V organizaci může být nejprve nutné přidání konektoru jejím vlastníkem v nastavení organizace. Na stránce souhlasu CFO Panorama vyberte skupiny a oprávnění.

ChatGPT

Otevřete Plugins → + → Add custom MCP server. Zadejte název a toto URL serveru do Connection, vyberte OAuth s dynamickou registrací, potvrďte zobrazené upozornění a zvolte Create as a plugin. Přihlaste se do CFO Panorama a potvrďte skupiny. Starší postup je Settings → Apps → Create, potom Scan Tools → Create. Dostupnost závisí na účtu a oprávněních pracovního prostoru; současný postup přes Plugins nevyžaduje Developer Mode.

Gemini

Gemini je podporován tam, kde je dostupný. Čeští firemní zákazníci nemohou předpokládat, že jejich účet umožňuje připojit vlastní aplikaci; použijte Claude nebo ChatGPT, pokud účet podporuje vlastní konektory.

Otevřete Settings → Connected Apps (některé účty nejprve zobrazují Personal Intelligence), přidejte vlastní aplikaci s URL serveru a přihlaste se do CFO Panorama. Dostupnost nyní závisí na osobním účtu v USA, angličtině, věku alespoň 18 let a zapnutém Keep Activity. Gemini Apps Developer Mode používá + Create new, URL aplikace a Additional settings → Show more pro volby OAuth. Dostupnost a podporu připojení ověřte ve svém účtu. <!-- /recipes -->

Stav připojení a pomoc

Před schválením zkontrolujte e-mail na obrazovce souhlasu. Přepnout uživatele vás v tomto prohlížeči odhlásí a vrátí na běžné přihlášení. Vyberte alespoň jednu skupinu. Okno se stavem potvrzuje ověřené načtení nástrojů MCP, nikoli pouze kliknutí na Povolit. Zkusit znovu otevře ChatGPT, kde zahájíte nové připojení pluginu. Po třech nepotvrzených pokusech otevřete návod. Odkaz Nastavení připojení k ChatGPT a řešení potíží na obrazovce souhlasu nabízí kopírovatelné hodnoty pro aktuální prostředí a upravené obrázky nastavení. V ChatGPT pomocí @CFO Panorama vyberete plugin; společnost potom uvedete ve zprávě.

Oprávnění a odvolání přístupu

reports:read umožňuje číst výkazy a údaje. journals:read navíc umožňuje zobrazit detail řádku výkazu včetně textů účtování, čísel dokladů a označení protistran. V klientských skupinách vyžaduje roli editora nebo administrátora a samostatný přepínač skupiny, který je ve výchozím stavu vypnutý. Čtenáři klientských skupin nemají přes toto připojení přístup k detailu deníku.

V ukázkových skupinách mohou detail deníku vyzkoušet všichni členové včetně čtenářů, bez samostatného přepínače skupiny. V nastavení asistenta vyberte journals:read a na obrazovce souhlasu CFO Panorama Číst detail deníku. Přístup musí umožňovat každá vybraná skupina; klientskou skupinu, ve které jste čtenářem, nelze zahrnout do stejného připojení s přístupem k deníku. Chcete-li ke stávajícímu připojení přidat detail deníku, změny, dokumenty nebo další skupinu, použijte Změnit skupiny / oprávnění vedle něj v tabulce Připojení — znovu připojovat není třeba; asistent změnu použije od své příští otázky.

Pokud ukázkovou skupinu otevřete přes Přístup provozovatele platformy, ale chybí na obrazovce souhlasu, superuživatel může přidat skutečné členství v Administrace → Členství → Přidat: vybere existující ukázkovou skupinu, existujícího uživatele a roli Čtenář, poté uloží. Opakuje postup pro každou ukázkovou skupinu. Tím přidá přístup k existujícím ukázkám; nevytváří uživatele, společnosti ani data.

Odkazem Změnit skupiny / oprávnění vlastní připojení rozšíříte nebo zúžíte, tlačítkem Odvolat ho ukončíte. Administrátor klientské skupiny může odvolat libovolné připojení nebo funkci pro skupinu Vypnout. Odvolání připojení ukončí jeho přístup ke všem zahrnutým skupinám. Odebrání členství ukončí přístup ke skupině při dalším volání. Zvolte předplatné asistenta a nastavení zpracování odpovídající vašim údajům.

Stránka se souhlasem ukazuje, kam se souhlas odešle. Vlastní adresy ChatGPT a Claude jsou označeny jako známý asistent; u jakékoli jiné adresy je nutné zaškrtnout Adresu znám — povolte to jen u připojení, které jste nastavili sami. Nové heslo nebo odebrání ověřovací aplikace ukončí všechna vaše připojení; poté se připojte znovu.

Změny a dokumenty

Administrátor klientské skupiny zapíná změny a dokumenty v Nastavení → Připojení AI asistenti (jedno Uložit pro přepínače i režim), jakmile má skupina dodatek o funkcích AI (nebo platforma zaznamenala rozhodnutí vlastníka skupiny). Potom může editor nebo administrátor při souhlasu udělit mapping:write (navrhovat a provádět mapování, ukládat souhrnné pohledy), journals:write (navrhovat a účtovat opravné zápisy), notes:write (poznámky a body k prověření), documents:read a documents:write.

Režim určuje, co asistent se změnou smí:

• Navrhovat (výchozí) — asistent připraví návrh: návrhy mapování se objeví ve sloupci Asistent (AI) fronty mapování, opravné zápisy v Opravných zápisech → Navržené, kde je administrátor zaúčtuje nebo odmítne.
• Provádět — asistent provede změnu, o kterou požádáte (zaúčtování zápisu a uložení pohledu jen administrátoři); zkontrolujete ji v Záznamu volání dole na stránce Nastavení.

Změna režimu vyžaduje kód z ověřovací aplikace z posledních 12 hodin. Každá změna projde stejnými kontrolami jako na obrazovce, nese označení „AI <asistent> for <vy>: <důvod>“, je v auditním záznamu (odpověď asistenta uvádí čísla auditních záznamů), lze ji vrátit — mapování ukončit, zápis stornovat — a nikdy se neprovede v uzamčeném období. Skupina má denní limity: 200 položek mapování, 20 zápisů, 100 poznámek a 50 dokumentů přes asistenty. V ukázkových skupinách smí asistenta nechat navrhovat jen personál platformy; nic se tam neprovádí.

Dokumenty jsou podklad: asistent je čte a cituje a nikdy podle nich nemění číslo. Text dokumentů berte jako data, nikdy jako pokyny.

Čísla a historie auditu

Požádejte asistenta o uvedení měny, období, stavu zámků a upozornění k mapování. Pro výpočty má použít calculate, pro srovnání get_variance. Dosud nepřipravené shrnutí může požádat o opakování za minutu. Limity jsou 20 volání na uživatele za minutu, 300 za hodinu, 500 na skupinu za den a 5 000 za měsíc.

Historie auditu skupiny zaznamenává člena, asistenta, nástroj, čas, výběr a výsledek operace. Neukládá otázku, hledaný text, vrácený obsah ani čísla. Externí asistent zpracovává vrácené údaje podle vlastních podmínek.

Zdroje postupu

• Vlastní konektory Claude
• Ověřování OpenAI
• Nabídky pro připojení ChatGPT
• Vlastní aplikace Gemini
• Vývojářský režim Gemini

Přístup existujících uživatelů k ukázkovým skupinám

Správce platformy otevře Administrace → Uživatelé, vybere existující aktivní uživatele a zvolí Přidat vybraným uživatelům přístup k ukázkovým skupinám…. Po kontrole uživatelů a skupin akci potvrdí. Doplní se chybějící členství s rolí Čtenář v pěti nainstalovaných aktivních ukázkových skupinách. Stávající role se zachovají a e-mail se neodesílá. Akce nevytváří ani neaktivuje účty.

Připojení AI vyžaduje skutečné členství; samotný přístup správce platformy nestačí. Členství s rolí Čtenář má v dané skupině přednost před přístupem správce platformy. Pokud potřebujete zachovat správu platformy, použijte samostatný ukázkový účet.