Členové a role
Zvěte lidi e-mailem, přidělte jim roli správce, editora nebo čtenáře, měňte role, posílejte znovu nebo rušte pozvánky a odebírejte členy.
Na této stránce
Nastavení → Členové vypisuje každého, kdo má přístup k vaší skupině, s jeho rolí a stavem dvoufázového ověření. Odtud správce zve nové lidi, mění role a odebírá přístup.
Tři role
| Role | Může |
|---|---|
| Správce | Spravovat skupinu a její členy: vše, co editor, a navíc nastavení, členy, uzamčení období a uzávěrku měsíce, ručně zadávané deníky (úpravy a eliminace), schvalování rozpočtů a právní dokumenty. |
| Editor | Nahrávat soubory, mapovat účty, spravovat strukturu skupiny, účtovat navržené eliminace, nahrávat rozpočty. |
| Čtenář | Číst výkazy, rozbalovat rozpady a stahovat Excel, PDF a Board packy. |
Účetní nebo controllerovi dejte roli Editor, vlastníkům a bance roli Čtenář a mějte alespoň dva správce, aby jeden mohl zastoupit druhého.
Co uvidíte
Seznam ukazuje E-mail, Název (jméno), Role, Dvoufázové ověření (zapnuto nebo vypnuto), Poslední přihlášení, Stav (Aktivní nebo Pozván(a)) a Akce. U osoby, která pozvánku ještě nepřijala, je vidět jen e-mailová adresa a role. Ve vašem vlastním řádku je místo akcí uvedeno vy.
Pozvání osoby
- V části Pozvat osobu zadejte E-mail, zvolte Role a Jazyk e-mailu.
- Klikněte na Odeslat pozvánku.
- Pokud je váš poslední kód z ověřovací aplikace starší než 5 minut, budete požádáni o nový; potom formulář zkontrolujte a znovu potvrďte.
- Zpráva Pozvánka odeslána na … to potvrdí.
Co se stane dál, záleží na dané osobě:
- Je v CFO Panorama nová — dostane e-mail s odkazem, nastaví si heslo a dvoufázové přihlášení. Do té doby se zobrazuje jako Pozván(a).
- Už má účet — pozvánku musí přijmout sama: v uživatelské nabídce ji v části Moje skupiny najde pod Čekající pozvánky s tlačítky Přijmout a Zamítnout. Nikdo není přidán do skupiny bez svého souhlasu.
Změna, opětovné odeslání, zrušení, odebrání
| Akce | Co dělá |
|---|---|
| Změnit roli | Zvolte novou roli a Uložit. Zpráva potvrdí … má nyní roli …. |
| Poslat pozvánku znovu | Pošle nový e-mail s pozvánkou osobě, která si ještě nenastavila heslo. |
| Zrušit pozvánku | Stáhne otevřenou pozvánku; její odkaz už skupinu neotevře. |
| Odebrat | Ukončí přístup osoby k této skupině. Její účet zůstává, včetně dalších skupin, do kterých patří. |
Změnit roli, Odebrat a Zrušit pozvánku potvrzujete v dialogu a vyžadují kód z ověřovací aplikace ne starší než 5 minut. Stažení pozvánky osoby, která už účet má (a pozvánku ještě nezodpověděla), kód nevyžaduje.
Pravidla, která skupinu chrání
- Skupina má vždy alespoň jednoho správce. Posledního správce nemůžete odebrat ani z něj udělat editora nebo čtenáře: nejprve pozvěte nebo povyšte jiného administrátora.
- Nikdo nemění ani neruší své vlastní členství. Udělá to jiný správce skupiny. Člen, který chce odejít, může použít Opustit skupinu v části Moje skupiny (ne poslední správce).
- Jednu adresu lze pozvat vždy jen jednou. Druhá pozvánka se odmítne, dokud první čeká na odpověď.
Dvoufázové přihlášení
Každý člen klientské skupiny se přihlašuje heslem a kódem z ověřovací aplikace. Nový člen si ho nastaví při prvním přihlášení a dříve skupinu neotevře. Sloupec Dvoufázové ověření ukazuje, kdo ho má zapnuté; vypnuto obvykle znamená, že se osoba ještě nepřihlásila. Viz Přihlášení a zabezpečení.
Dobré vědět
- Vlastní uživatelé platformy CFO Panorama se v tomto seznamu nikdy neobjeví a nikdy se nepočítají jako členové. Když otevřou vaši skupinu, zaznamená se to v Protokolu přístupu platformy.
- V ukázkové skupině je seznam vidět, ale pozvánky a změny nejsou možné.
- Každá pozvánka, změna role i odebrání se zapisuje do auditního záznamu skupiny.
Nenašli jste, co hledáte? Napište na erik@cfopanorama.com.