Nastavení a profil skupiny
Stránka Nastavení a její karty a Profil skupiny — název, tarif, měny, odvětví a tolerance párování vnitroskupinových zůstatků.
Na této stránce
Nastavení v postranním panelu je stránka správce pro skupinu jako celek: její profil, členové, právní dokumenty, uzamčení období a protokol přístupu platformy. Vidí ji jen správci skupiny; editoři a čtenáři ne.
Karty Nastavení
| Karta | Co otevře |
|---|---|
| Profil skupiny | Identitu, tarif a nastavení výkaznictví vaší skupiny (níže). |
| Uzamčení období | Uzamčení vykazovaných období všech společností — viz Uzamčení období. |
| Kurzy | Kurzy ČNB používané pro měny vaší skupiny, měsíc po měsíci. |
| Společnosti | IČO, název, adresu, účetní systém a fiskální rok vašich společností — viz Právní dokumenty a údaje společností. |
| Právní dokumenty | Přijaté podmínky a smlouvu o zpracování osobních údajů, záznam o přijetí a údaje Správce — viz Právní dokumenty a údaje společností. |
| Členové | Kdo má přístup, jeho roli a stav dvoufázového ověření; pozvání, změna nebo odebrání — viz Členové a role. |
| Údaje Správce | Kontakt pro ochranu osobních údajů a údaje Správce vaší skupiny. |
| Protokol přístupu platformy | Každé otevření vaší skupiny uživatelem platformy CFO Panorama, který není jejím členem — viz Protokol přístupu platformy. |
| Zabezpečení | Dvoufaktorové přihlášení a záložní kódy vašeho vlastního účtu. |
V ukázkové skupině se karty společností, právních dokumentů, členů, údajů Správce a protokolu přístupu platformy nezobrazují.
Profil skupiny
První karta ukazuje nastavení skupiny. Jsou jen ke čtení; stránka uvádí Pro změnu těchto údajů kontaktujte podporu.
| Pole | Význam |
|---|---|
| Název, slug | Název skupiny a její krátký kód v odkazech. |
| Druh, Plán | Klientská nebo ukázková skupina; tarif beta, demo nebo standard. |
| Prezentační měna | Měna, ve které se výkazy otevírají. |
| Vykazovací měny | Měny, které můžete ve výkazech zvolit (CZK a EUR, kurzem ČNB). |
| Zařazení zaplacených úroků | Kde se zaplacené úroky objeví v přehledu o peněžních tocích. |
| Verze šablony, Odvětvová šablona | Verze účtové osnovy skupiny a odvětvová šablona, kterou obsahuje (například pohostinství). |
| Vytvořeno, Společnosti | Kdy byla skupina založena a kolik má společností. |
| První importovaný účetní rok / Poslední importovaný účetní rok | Roky s účetními daty. |
Odvětví
Karta Odvětví ukazuje odvětví každé společnosti a Hlavní odvětví skupiny. Hlavní odvětví určuje výchozí nastavení: hlavní výsledovku, oddíly Board packu a šablonu rozpočtu nabízenou jako první. Vlastní odvětví každé společnosti se nastavuje v Nastavení → Společnosti.
Chcete-li ho změnit, zvolte jiné Hlavní odvětví a klikněte na Uložit. Pokud změna přidává odvětvovou šablonu (její účty, provozní výsledovku a statistiky), stránka nejprve vysvětlí, co se přidá, a tlačítko se změní na Potvrdit. Nic existujícího se nezmění ani nesmaže. Skupina nese jednu odvětvovou šablonu; změna, která by vyžadovala druhou, se odmítne s uvedením důvodu. Viz Odvětví.
Tolerance párování vnitroskupinových zůstatků
Vnitroskupinové zůstatky mezi vašimi společnostmi se málokdy shodují do poslední koruny. Tolerance párování určuje, kdy se obě strany považují za stejné: pár, jehož strany se neliší o více než toleranci, je Spárováno a jeho eliminace se navrhne v částce nižší strany; zbytek zůstává viditelný jako rozdíl.
- Do pole Tolerance párování zadejte částku 0,00 nebo vyšší, v měně, ve které společnosti skupiny vedou účetnictví.
- Klikněte na Uložit. Zpráva Tolerance párování nastavena na … to potvrdí.
Toleranci používají Vnitroskupinové zůstatky, navržené eliminace a upozornění výkazu na nesouhlasící vnitroskupinové páry. Každá změna se zaznamená se starou i novou hodnotou.
Dobré vědět
- Nastavení vidí jen správci. Editoři a čtenáři dostanou při otevření odkazem Nepovoleno.
- V ukázkové skupině lze profil číst, ale ne měnit.
Nenašli jste, co hledáte? Napište na erik@cfopanorama.com.